时隔逾一年，郑州银行（002936.SZ，6196.HK）60亿元规模的股权融资方案终于获批。 

日前，郑州银行披露该行已收到中国证监会批复，核准该行非公开发行不超过10亿股A股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。该批复自核准发行之日起12个月内有效。 

按照郑州银行测算，若此次定增募资52亿元，该行去年末的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率将分别提升至13.29%、11.26%、9.21%，大幅超过最低监管指标。 

长江商报记者注意到，提升资本充足水平，增强抗风险能力，是郑州银行突出利润导向和风险导向的一大重要举措。在此风向标指引下，去年郑州银行业绩顺利实现止跌回升，打了一场漂亮的“翻身仗”。 

数据显示，2019年度郑州银行实现营业收入和净利润分别为134.87亿元、32.85亿元，同比增长20.88%、7.4%，达到近三年来最高业绩增速。同时，去年年末，该行不良率降至2.37%，风险包袱明显减轻。 

延续去年良好的发展势头，今年第一季度，郑州银行分别实现营业收入和净利润37.29亿元、10.95亿元，同比增长30.37%、4.57%。期末，该行不良率进一步降至2.35%。 

值得一提的是，去年和今年一季度，郑州银行成本收入比分别为26.36%、19%，严格的费用把控使得该行成本优化明显，这也将进一步帮助该行打开利润空间。 

60亿规模定增即将落地 

根据此次非公开发行方案，郑州银行拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份数量不超过10亿股，募集资金总额不超过60亿元，用于补充该行核心一级资本。 

目前，郑州银行已确定郑州控股、百瑞信托、国原贸易等三大发行对象。其中，郑州控股认购数量不低于1.715亿股，百瑞信托认购金额不超过8.6亿元且不少于6.6亿元，国原贸易认购金额不超过6亿元，且不少于4.5亿元。 

按照上述三名发行对象最低认购额度来看，郑州控股、百瑞信托、国原贸易拟认购金额分别占此次募资总额的17.15%、11%、7.5%，合计占比35.65%。 

天眼查显示，上述三大发行对象中，郑州控股为郑州市财政局下属全资孙公司，其主要职能是负责全市国有资产经营、重大产业项目的投资建设。百瑞信托前身则是郑州信托投资公司，目前实控人为国家电力投资集团。国原贸易则是郑州银行监事朱志晖控制的公司。 

截至2019年末，郑州市财政局、郑州控股、百瑞信托、国原贸易分别为郑州银行第二、六、八、七大股东。 

长江商报记者注意到，相较于可转债等方式而言，今年年内上市银行通过定增方式补充核心一级资本并不算多见。在郑州银行之前，今年年内仅有杭州银行的定增事项在四月份过会，并于当月底完成71.6亿元规模的非公开发行。 

对于郑州银行而言，60亿元规模的定增即将“靴子落地”，无疑将有助于该行提升资本充足水平。 

数据显示，2015年至2019年，郑州银行资本充足率分别为12.2%、11.76%、13.53%、13.15%、12.11%，一级资本充足率分别为10.09%、8.8%、10.49%、10.48%、10.05%，核心一级资本充足率分别为10.09%、8.79%、7.93%、8.22%、7.98%。 

郑州银行测算，以2019年末为测算基准日，假设此次定增募资总额为52亿元，在不考虑发行费用的前提下，本次发行后该行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率将分别提升至13.29%、11.26%、9.21%。 

由此可见，按照银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别不低于10.5%、8.5%、7.5%的监管标准，本次发行完成后，郑州银行上述指标将分别超过监管标准2.79、2.76、1.71个百分点，该行的资本约束情况不仅得到大幅改善，且核心一级资本充足率将达到近五年以来最好水平。 

郑州银行亦表示，本次发行有助于本行提高资本充足率，提升风险抵御能力，增强综合竞争力并获得更多业务发展机会。 

业绩回温一季度营收增速超30% 

总部位于河南郑州的郑州银行，是在原郑州市48家城市信用合作社基础上成立的区域性股份制商业银行。2015年12月和2018年9月，郑州银行分别在香港联交所和深交所挂牌上市，首开国内城商行“A+H”股上市先河。 

回A之初，受到区域经济环境以及更为严格的监管政策影响，郑州银行业绩曾短暂承压。此后，郑州银行突出利润导向和风险导向，稳健前行，打了一场漂亮的“翻身仗”。 

去年年报显示，2019年度郑州银行实现营业收入134.87亿元，同比增长20.88%；净利润32.85亿元，同比增长7.4%，营业收入和净利润增速均达到继2016年之后的最好水平。 

今年以来，郑州银行维持稳健增长的趋势，一季度该行实现营业收入和净利润37.29亿元、10.95亿元，同比增长30.27%、4.57%。 

值得一提的是，较为优良的成本管控使得郑州银行利润空间进一步打开。2019年郑州银行成本收入比为26.46%，同比下降1.5个百分点。而今年第一季度，该行成本收入比继续降至19%，较上年末减少7.46个百分点，在城商行中处于较优水平。 

资产规模方面，截至2019年末，郑州银行资产总额首次突破5000亿规模，达5004.78亿元，今年一季度末继续增长至5326.78亿元。去年年末，该行发放贷款及垫款总额和吸收存款总额分别达到199.12亿元、2892.17亿元，较上年末增长22.77%、9.5%，今年一季度末则分别增长至2086.67亿元、3188.12亿元，较年末增加127.56亿元、295.95亿元，增幅6.51%、10.23%。 

在提升业绩的同时，郑州银行也将信用风险管理作为重中之重。郑州银行介绍，该行制定不良资产三年处置方案以及风险资产管理专项激励方案，层层分解任务，严格督导考核；开展风险资产管理包干制，综合运用专职人员清收、AI智能机器人催收、互联网催收平台催收、司法催收，进一步加大不良资产核销力度，风险包袱明显减轻。 

多举措并行，使得郑州银行此前的资产质量问题得以有效缓解。从贷款五级分类情况来看，截至2019年末，郑州银行不良贷款余额46.45亿元，不良贷款率2.37%，较上年末下降0.1个百分点。其中，正常类贷款1871.88亿元，较上年末增长24%，占贷款总额的比例也由上年末的94.59%提升至95.55%；次级类贷款26.7亿元，较上年末下降6.6%，占贷款总额的比例则由上年末的1.79%下降至1.36%。 

而从贷款类型来看，截至2019年末，郑州银行公司贷款（不含票据贴现）、个人贷款不良率分别为2.92%、1.69%，较上年末分别下降0.02、0.05个百分点。 

此外，截至今年一季度末，郑州银行不良率2.35%，较年初下降0.02个百分点，拨备覆盖率162.04%，较年初微升2.19个百分点。 

来源：长江商报